Thibault CHAUFER

Chez Famille OFFICE, nous articulons notre approche conseil autour de 6 piliers fondamentaux : 1. La planification patrimoniale : organiser et optimiser la transmission de son patrimoine. Ou encore ; élaborer des stratégies pour structurer les revenus de la retraite. 2. La planification fiscale : c’est réduire ses impôts à travers les 474 dispositifs fiscaux qui existent en France ! 3. La gestion de patrimoine : accéder aux meilleurs opportunités d’investissements, tout en payant le moins de frais possible. 4. La structuration professionnelle : activer l’optimisation de votre rémunération, le placement de votre trésorerie excédentaire ainsi que les montages juridiques et fiscaux. Le tout : en protégeant vos héritiers. 5. La gouvernance familiale : assurer la pérennité de votre patrimoine familial, de génération en génération. 6. Et parce que nous croyons en la force de La philanthropie. Nous mettons en valeur et créons des synergies entre nos familles-membres à travers divers rencontres associatives et évènements organisés par nos soins. Notre mission est d’optimiser et préserver le patrimoine de nos famille-membres !

1er podcast, où nos invités, peuvent faire passer LEUR message. Le podcast "Vis Ma Vie" est une série captivante diffusée sur YouTube et disponible à l’écoute sur toutes les plateformes. Nos invités de divers horizons partagent des récits intimes et inspirants de leur vie quotidienne. Écoutez, apprenez, connectez !

Climb est le service qui permet de se lancer dans l’optimisation de ses finances personnelles (impôts, épargne, crédits) sans effort et sans crainte. Parce que c'est le seul service à la fois : Accessible : qui démystifie le sujet et le rend plus simple. Personnalisé : adapté à votre cas car il combine l'intelligence des datas et une expertise humaine de premier ordre. Impartial : des outils et process qui interdisent tout conflit d'intérêt et garantissent une totale transparence dans les services proposés. Ma mission chez Climb : Aider les gens à prendre les bonnes décisions avec leur argent.

INGENIÉRIE - Rédaction d’études patrimoniales, lettres et rapports de mission - Élaboration d’une stratégie patrimoniale en adéquation avec les informations recueillies et volontés du client BIG EXPERT / HARVEST - Aide à la conception des présentations rendues aux clients CONFORMITÉ - Assurer le suivi de la conformité SUIVI IMMOBILIER - Veille des programmes de défiscalisation (Malraux, Monument Historique et Déficit Foncier) - Recherche de produits d’investissement adaptés aux clients - Simulation des investissements immobiliers sur BIG EXPERT - Aide à la préparation du dossier et gestion jusqu’à sa réalisation SUIVI FINANCIER - Reporting mensuel d’analyses de fonds - Analyse mensuelle des portefeuilles - Recherche de produits d’investissement adaptés - Participation aux réunions avec les sociétés de gestion (se maintenir informé(e) sur les différents fonds) RELATION CLIENTS/PARTENAIRES - Participation aux RDV avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine - Recherche de produits d’investissement adaptés - Préparation des rendez-vous de suivi et compte-rendu

- Suivi des demandes de financement - Études risques des projets de financement - Gestion centralisée de comptes, l’intégralité de la relation commerciale. - Qualification de nouvelles cibles (Terrain/Emailing/Phoning)

CME 2020 University Trading Challenge 2020 Competition Dates : Sunday, October 4, 2020 - Friday, October 30, 2020 * Result : « Generation Financia 2k21 »(Team leader) : 3rd French team, 5th European team, 27th/503 * Performance : 669,475.95$ - 500,000$ (+33.90%) The CME Group University Trading Challenge is a electronic trading competition that allows students to experience the excitement, energy and decision-making environment of real-time trading. This competition offers the ability to trade a variety of products from multiple asset classes in a simulated, professional trading platform provided by CQG Le CME Group University Trading Challenge est une compétition de trading électronique qui permet aux étudiants de découvrir l'enthousiasme, l'énergie et l'environnement décisionnel du trading en temps réel. Ce concours offre la possibilité de négocier une variété de produits provenant de plusieurs classes d'actifs dans une plate-forme de négociation professionnelle simulée fournie par CQG.

Front-office : - Initiation au portefeuille particulier/professionnel et patrimonial - Éducation et fidélisation d’une typologie de clientèle « haut de gamme » - Bilan patrimonial - Vente en binôme de produits bancaires, assurantiels et financiers Back-office : - Gérer l’accueil et les commandes produits de banque au quotidien - Montage de prêts immobiliers - Gérer la conformité et les risques associés aux produits et services

Commercial : - Négocier et faire adhérer un projet de partenariat - Conseiller les étudiants - Démarcher les écoles et entreprises - Relation école/entreprise - Pérenniser les partenariats Administratif : - Gérer et analyser une base de données - Rédiger les chartes de partenariats - Organiser les événements écoles/entreprises Ressources Humaines : - Mener des job-dating - Structure CV et lettre de motivation - Sourcing étudiants (CVThèque, Job-board) - Faire monter en compétences les étudiants

Commercial : - Négociation clients - Conseiller les clients, les candidats, les étudiants - Démarcher les prospects - Relation tripartyte - Fidéliser les clients Administratif : - Gérer et analyser une base de données - Rédiger les contrats, propositions commerciales - Gérer le standard téléphonique Comptabilité : - Recouvrement niveau I - Suivre les encours crédits clients Ressources Humaines : - Mener les entretiens de recrutement - Sourcing candidats (CVThèque, Job-board)

- Gestion de RDV, saisies de factures - Découverte des marchés de la banque, du particulier ou de l’entreprise - Ouverture de compte avec un conseiller clientèle - Découverte conformité - Réception des informations clients

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