Pauline de Sanderval

Family Officer @ Strat & Fi

About

Après des études en finance, fiscalité et droit civil, j’ai exercé le métier de conseiller en gestion de patrimoine pendant 10 ans au sein de 2 cabinets. D’abord en tant qu’ingénieur patrimonial puis en tant que conseiller pour un portefeuille de clients aux problématiques variées (familles, entrepreneurs, professions libérales, personnes protégées, fondations, expatriés). Ces expériences m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes : - Réalisation des bilans patrimoniaux et des préconisations, - Mise en place des stratégies d'investissement et accompagnement auprès des professionnels du secteur (notaires, experts-comptables, avocats...), - Veille juridique, fiscale et financière pour adapter ces préconisations en fonction de l'évolution de la situation des clients, - Gérer et développer un portefeuille par recommandation. Mon objectif aujourd'hui est de rejoindre une équipe en gestion privée dans un établissement haut de gamme. Convaincue que la relation client se construit sur la confiance, la disponibilité et la qualité du conseil, je saurai mettre à contribution mon sens de l’écoute, ma capacité à analyser des situations complexes ainsi que ma volonté d'apporter des recommandations optimisées et sur mesure.

Country

France

City

Paris

Industry

Financial Services

Skill

Relation client, Sens de l’écoute, Microsoft Office, Allocation d'actifs, Rédaction, Gestion de la relation client (CRM), relationnel, Écoute active, Esprit d’équipe, Optimisation, Vente, Processus commerciaux, Droit du patrimoine, Droit civil, Investissements, Conseil financier, Assurance, Crédit, Analyse des données, Gestion des dossiers

Experience

Family Officer

Strat & Fi

2025-11 - Present · 10 mos

Ville de Paris, Île-de-France, France

Conseil en Patrimoine et Gestion Privée

Carat Capital

2019-9 - 2024-12 · 5 yrs 4 mos

Région de Paris, France

Fusion d'ASG Finances et Carat Capital en 2019, cabinet de conseil en gestion de patrimoine (35 personnes, 1 milliard d'encours fin 2024). Conseiller en patrimoine et gestion privée : - Portefeuille de client à gérer et développer (70M€ d'encours pour 150 familles fin 2024) - Réalisation d'audits patrimoniaux et préconisations, - Mise en place des stratégies d'investissement, - Proposition de solutions de placements et allocations d'actifs (assurance-vie, Per, Pea, Compte titres, fonds cotés et non coté...) - Optimisation fiscale, successorale, budgétaire, déclarations fiscales, - Orientation et accompagnement auprès de professionnels du secteur (notaires, experts comptables, avocats).

Ingénieur Patrimonial - ASG Finances - Groupement La Boetie Patrimoine

Carat Capital

2015-5 - 2019-8 · 4 yrs 4 mos

Région de Paris, France

Cabinet familial (6 personnes, 200M€ d'encours) spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et les solutions de placement. Ingénieur patrimonial : - Réalisation d'audits patrimoniaux sur mesure, mise en place des préconisations et stratégies d'investissement adaptées aux besoins et projets des clients, - Proposition de solutions de placements, optimisation fiscale, successorale et budgétaire, - Sélection de produits de placement, sélection de fonds et allocations d'actifs, - Gestion des clients (backoffice, réglementation, reporting, déclarations fiscales...)

Conseiller clientèle privée

LCL

2014-3 - 2014-8 · 6 mos

Région de Paris, France

Stage en tant que Conseiller clientèle privée dans une Agence LCL du 8eme arrondissement (Madeleine) : - Prise de RDV, participation et remplacement des conseillers pendants leurs congés, - Recueil des informations, analyse de la situation patrimoniale et préconisations, - Commercialisation des solutions de placements, de financement (crédits) et d'assurance, - Développement du portefeuille haut de gamme.

Conseiller en gestion de patrimoine

Master Conseil

2013-5 - 2013-7 · 3 mos

Région de Aix-En-Provence, France

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix en Provence. Conseillers mandataires indépendants. Stage en tant qu'assistante des associés : - Prise de RDV et participation, accueil des clients, préparation des dossiers, - Saisie des informations et intégration dans Big Expert (Harvest), - Analyse patrimoniale et participation à l'élaboration des stratégie et des préconisations, - Déclarations fiscales sur ClickImpôts.

Chargée d’accueil

Societe Generale

2012-7 - 2012-8 · 2 mos

Région de Paris, France

Agence Société Générale du 15ème arrondissement. CDD 2 mois en tant qu'auxiliaire d'été : - Accueil, - Tenue de caisse, - Opérations bancaires diverses, - Passage dans tous les services de l'agence.

Assistante de comptabilité et d’administration

AIDEE

2011-5 - 2011-6 · 2 mos

Région de Paris, France

AIDEE (Association Interprofessionnelle pour le Développement et l'Efficacité Énergétique) est une structure collective qui accompagne la mise en place de projets d'économie d'energie. Stage de 2 mois dans le service administration et comptabilité de l'association : - Gestion des dossiers d'économie d'énergie (Prime CEE, Certificat d'économie d'énergie accordées pour certains types de travaux), - Comptabilité des clients et des fournisseurs (logiciel CIEL), - Facturation des clients.