pascal PUJA

Conseiller en gestion de patrimoine

About

Conseiller en gestion de patrimoine Associé de la SARL PATRIMOINE CAPITAL CONSEIL

Country

France

City

Aix-en-Provence

Industry

Investment Management

Skill

Animation commerciale, Conseil, Négociation commerciale, Assurance, Enseignement, Immobilier, Transactions immobilières, Banque, Analyse de crédit, Courtage en assurances, Courtier, Cif, Services de gestion de patrimoine, Analyse financière, Crédit hypothécaire, Risque de crédit, Crédit, Crédits immobiliers résidentiels, Regroupement de crédits, Assurance emprunteur

Experience

Conseiller en gestion de patrimoine

SASU STRATÉGIES PATRIMONIALES ET INVESTISSEMENTS

2026-1 - Present · 9 mos

Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

Associé gérant

PATRIMOINE CAPITAL CONSEIL

2020-11 - 2026-3 · 5 yrs 5 mos

Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

Conseil en gestion de patrimoine Conseiller en Investissement financier (CIF niveau 1) Courtier crédit (IOBSP niveau 1) Courtier assurance (IAS niveau 1)

Agent immobilier

mychezmoi.com

2019-1 - 2019-8 · 8 mos

Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

Conseiller patrimonial

Crédit Agricole Alpes Provence

2008-3 - 2018-12 · 10 yrs 10 mos

Marseille, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

- Aptitude pour le contact clientèle et la négociation commerciale - Réalisation d'approche globale de la clientèle avec aboutissement de conseils pertinents - Maîtrise et montage de dossier de financement habitat et consommation, placement complexe et commercialisations de produits d'assurances de biens ou personnes - Animation commerciale