Marie-Caroline Blanc 🎯

Formation pour devenir le conseiller stratégique du chef d'entreprise Conseil et optimisation de la transmission d'entreprise et de patrimoine Conseil global et objectif Mes clients économisent jusqu'à 70x le montant des honoraires

Master 2 Droit de la banque et gestion de patrimoine Cours de « Stratégies patrimoniales du chef d’entreprise » et « Structures sociétaires des professions libérales ».

- Contact privilégié avec les notaires installés dans le ressort de la Cour d'appel (Bouches-du-Rhone, Var, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence) - Conseiller les clients chefs d'entreprise des notaires, dans une démarche d’analyse globale de leur patrimoine, tant professionnel que privé, - Présentation et suivi des préconisations (patrimoniales, juridiques, fiscales…), - Organisation et animation des réunions sur des thèmes techniques à destination des notaires et/ou des chefs d'entreprise.

* Audit et Conseil en stratégie patrimoniale (en France et à l'international) : - Conseil en constitution, organisation et transmission du patrimoine privé - Accompagnement du dirigeant d'entreprise en période pré et post cession - Assistance juridique et fiscale des partners et des consultants en régions - Constitution de sociétés civiles (rédaction des statuts, enregistrement) - Assistance aux déclarations fiscales * Animation d'une équipe d'une dizaine de consultants - Formation et développement de compétences - Supervision des Audits- Stratégies - Gestion de projets transversaux * Formation : - Collaboration sur les formations extérieures destinées notamment aux Experts-comptables sur le thème de la location meublée ou de l'audit patrimonial. * Suivi des clients (patrimoine de 1 M€ à 10 M€) Domaines d'intervention : Régimes matrimoniaux, Donations et libéralités, Fiscalité patrimoniale et internationale, Droit des sociétés, Assurance-vie

Rédaction des bilans patrimoniaux Support juridique et fiscal des conseillers Conformité/réglementation Veille juridique et fiscale Déclarations fiscales

- Gestion des dossiers d'exonération ou d'application des taux conventionnels aux dividendes perçus par les clients non-résidents - Gestion des dossiers de récupération de taxes sur les dividendes - Appui des banquiers privés sur les questions de fiscalité des valeurs mobilières - Suivi et gestion des anomalies et du reporting de la base déclarative fiscale - Gestion de l'émission des déclarations fiscales (IFU, Directive épargne, ...) - Calcul détaillé des revenus et des plus ou moins values en réponse aux questions de l'administration fiscale - Etude de l'impact de l'évolution de la législation fiscale : conventions fiscales internationales, SIIC/SPPICAV, scission d'OPCVM et liquidation, dons manuels de titres,...

Veille juridique et fiscale Appui juridique et fiscal des ingénieurs patrimoniaux Participation à l'Ecole de la Gestion Privée Action de formation auprès des ingénieurs patrimoniaux Validation des études patrimoniales

- Rédaction d'audits patrimoniaux et de stratégies - Mise en place de contrats d'assurance-vie et analyse des clauses bénéficiaires - Réalisation de simulations immobilières sur Big Expert - Analyse de bilans et de comptes de résultats - Collaboration sur des transmissions d'entreprises et mise en place de garanties de passif - Mise en place de contrats Madelin et contrats de prévoyance professionnelle - Réalisation de business plan, saisie RCA - Prise en charge des dossiers de financement - Commercialisation de biens immobiliers haut de gamme Stage 07/2009- 08/2009 : stage d'observation - Etude de dossiers, bilans patrimoniaux - Simulation immobilière et saisie de données sur le logiciel Systela - Montage de dossier prévisionnel pour la création d'une société - Création d’outil, recherche de financement

Mémoire : l'assurance-vie, outil d'optimisation de la transmission d'entreprise

Mémoire : Transmission des entreprises d'un commissaire-priseur

Magistère Droit des affaires, fiscalité, comptabilité - mention TB Mémoire : Fiscalité des oeuvres d'art et politiques d'incitation au mécénat