雨涵 刘

1. 通过电话微信与客户联系，为客户提供理财咨询，投资建议，财务规划等全方位服务。 2. 维护高净值客户，提升客户AUM。 3. 与客户保持高效沟通，维护客情关系，提升客户财富管理体验。

1. 充分掌握如何服务高净值客户。具有专业能力，可以针对不同高净值客户的理财需求给出专业的投资方案。 2. 具备良好的沟通能力和技巧。能够通过和客户的日常沟通，了解客户的潜在财务需求，快速与客户建立积极的关系和相互信任。 3. 熟悉B2B丰富的合作模式，通过建立多渠道合作模式，拓展获客渠道多元化。 4. 注重不断提升自身专业水平，自学通过证券从业资格证、基金从业资格证考试。已报考CFA（特许金融分析师）一级考试，目前正在积极备考。

1. 根据公司要求，自主开拓新客户。在职期间月均产品销售额100-150万。完成一定数量的客户积累。 2. 具备良好的沟通能力和技巧。通过维护客户，了解掌握客户的理财需求，通过匹配公司的产品满足客户的需求

1. 有较强的独立销售及合作能力。2017 、2018年各完成新增高净值客户近 50 组。并通过前期给潜 在客户介绍银行的理财产品，成功协助客户经理完成 18 单 50 万以上的 QD 基金销售和 3 单 50 万*5 年 缴的年金保险销售。 2. 积极拓展获客渠道。通过陌生拜访，coldcall，展会活动等方式不断拓展渠道，促成合作 机会。此外，保持每天新接触 3-5 个渠道联系人，每周上门拜访 10-15 个新旧渠道。经 过一年多的努力，已与数十家机构建立长期合作关系，例如亨瑞，汇加，链家海外事业部， 丽兹行等。

1. 开发英国本地中国留学生生源，根据学生的成绩和择校意愿给学生推荐匹配的学校。 2. 收集学生的申请材料，并归类存档，代表学生和学校沟通申请事宜。 3. 拓展并维护和各大院校中国学生会和中国学联的关系，参与并赞助学生会学联的各类活动，比如春节晚会、迎新晚会等等。