Simon TROUBAT

Conseiller en gestion de patrimoine et courtier en assurance passionné, je mets à profit plus de 10 ans d’expérience dans le secteur bancaire pour aider mes clients à atteindre leurs objectifs financiers. Spécialisé dans l’accompagnement des particuliers et des professionnels (personnes morales, TNS et entrepreneurs individuels), je propose des stratégies d’investissement sur mesure, une préparation optimale de la retraite, des solutions de réduction d’impôts, et des assurances adaptées à chaque situation. Mon objectif est d’optimiser la gestion de votre patrimoine tout en assurant votre sécurité financière sur le long terme. Je m’engage également à vous offrir les meilleurs contrats pour le changement de vos assurances de prêt, mutuelles personnelles ou professionnelles, et contrats de prévoyance professionnelle. Mon approche repose sur l’écoute, la personnalisation et la rigueur, pour vous garantir des solutions parfaitement alignées avec vos besoins. Votre avenir s'écrit dès aujourd'hui... et je suis à votre disposition pour en discuter. Simon Troubat  ST AVENIR CONSEILS

-Gestion d'un portefeuille de 230 clients PROFESSIONNELS (jusqu'à 1.5 Millions de CA) -Maîtrise et gestion et analyse du risque Professionnel - Analyse de Bilan -Analyse, montage et gestion des prêts COURT TERME et MOYEN LONG TERME - Prospection terrain de client PROFESSIONNEL et développement sur la partie agricole et viticole - Pilotage de réunions d'agence et management de ma collaboratrice -Analyse, montage et gestion des prêts consommations et immobiliers -Commercialisation d'assurance PRO (multirisque pro, auto du pro et prévoyance) -Conseil Fiscal -Gestion et création de contrats d'épargne et assurances vie

-Gestion d'un portefeuille de 600 clients à mon arrivée (770 à ce jour) -Responsable animation et prospection clients PARTICULIERS et CASDEN FONCTION PUBLIQUE -Développement du portefeuille client de près de 30% avec 170 Nouveaux Clients -Organisation de réunions -Maîtrise et gestion et analyse du risque particulier -Accueil Physique et téléphonique -Analyse, montage et gestion des prêts immobiliers 68 dossiers en 2016 (6 Millions d'euros) -Analyse, montage et gestion des prêts consommations 200 dossiers en 2016 (600 KE) -Commercialisation des produits et services bancaire et assurance -Entretiens conseils -Phoning pour prise de rdv - Mise en application des méthodes de recommandations -Conseil Fiscal -Gestion et création de contrats d'épargne et assurances vie

-Gestion d'un portefeuille de 750 clients (clients grand public) -Maitrise et gestion et analyse du risque particulier -Analyse, montage et gestion des prêts consommations et immobiliers -Commercialisation des produits et services bancaire et assurance -Entretiens conseils -Phoning pour prise de RDV -Gestion des valeurs

Formation de 4 mois : - 2 semaines de formation produits bancaires et techniques de ventes - 2 semaines d'immersion dans le réseau agence (Agence d'Is sur Tille) - 4 semaines de plateforme téléphonique appel sortants pour prise de RDV clients et vente produit - 6 semaines d'équipe de conquête (prospection terrain en porte à porte) - 2 semaines de formation Prise de portefeuille

Projet de création d'entreprise - Création Business Plan - Budgets - Prévisionnels - Prospection de Clients / Financements / Locaux - Relation avec les institutions (Conseil Regional, Protection Maternelle Infantile et CAF) - Contact avec des chercheurs du CNRS afin de développer le marketing additionnel - Visite de Micro crèche et crèche de 20 places afin de s'inspirer et de rencontrer des directeurs

Poste occupé en alternance. 2 missions effectuées. 1) Développement de l'activité Foudre en France : - Prospection Client selon listing officiel (Phoning et action terrain) - Analyse de la concurrence - Etude technique foudre sur les divers sites - Accroches et propositions commerciales - 2 Installations effectuées avec un technicien afin de mieux comprendre le fonctionnement des paratonnerres - Relation avec les institutions (Conseil Régional et CCI) - Participation à 2 salons Chalon sur Saône et Aix en Provence - Intervention lors des réunions commerciales avec les VRP Multicartes 2) Etude d'un potentiel marché à l'international - traduction des fiches produits en Anglais et Espagnol - Analyse des besoins et du marché sur les zones Europe, Amérique du Sud et du Nord - Aide reçu de la part de la CCI afin d’être mis en relation avec des revendeurs en Pologne et Russie

TOOTUFF PROMOTION est une entreprise spécialisée dans l'organisation d’événementiel sportif (Combats de MMA Mixed Martial Arts) et basée à Lethbridge au CANADA - Prospection de nouveaux contrats sponsoring - Actions de promotion de l’événement (Démonstrations et publicités dans les centres commerciaux, à l'université et dans 1 bar de nuit) - Création d’affiches et d'un logo - Recrutement des combattants, Serveurs, hôtesses et bénévoles - Réservation de la salle et négociation des tarifs - Gestion des ventes de billets et de la sécurité le jour J

- Prospection de nouveaux clients partenaires (boulangerie, boucherie, pâtisserie, coiffeur) - Mailing suite aux demandes de renseignement sur le site - Phoning pour prise de RDV - Propositions commerciales à la fin des rdvs chez les prospects - Etude des CV des candidates à la garde d'enfants

Conseiller et assistant des ventes dans le secteur habillement des nouveaux nés et enfants -Réception et rangement des marchandises -Mise en rayon - Accueil client et conseil - Vente et tenue du poste de caisse

- Marketing, Management, Gestion, Finances - Negociation-Relation-Client - Etudes Marketing Terrain pour l'entreprise "2 guys and a pizza"