saskia pleiter

Werkzaamheden: Klassikaal training geven in Word en Excel boekhouding, uitgaande correspondentie, organiseren evenementen, postverwerking, helpdesk, telefonische verkoop (orderverwerking, offertes, etc.), verzorgen inkomend telefoonverkeer.

Werkzaamheden: Portefeuilleplanning, monitoren en analyseren resultaten, bepalen relatiestrategie, eerste aanspreekpunt relaties, zelfstandig adviseren en verkopen van producten (sparen, betalen, verzekeren en lenen), voorbereiden klantgesprekken, diverse marketingactiviteiten, correspondentie aan relaties, managementrapportages, controles.

Fintessa Vermogensbeheer is een zelfstandige, succesvolle, onafhankelijke en gespecialiseerde vermogensbeheerder. Fintessa biedt op een actieve en verfrissende manier een uitgebreide reeks van effectendiensten aan vermogende particuliere beleggers en instituten. Bij Fintessa staat de klant centraal. Omdat ieder leven anders is biedt Fintessa geen standaardoplossingen, maar wordt maatwerk geleverd. Iedere klant bepaalt de kaders waarbinnen de mensen van Fintessa hun expertise voor hem inzetten.

Portefeuilleplanning, verzorgen managementrapportages, voorbereiden advies en onderhoudsgesprekken, eerste aanspreekpunt Beleggingsrelaties, 1e lijnscontroles bankbreed incl. rapportages aan management, Corporate Actions, deelname Projectgroep Beleggen, orderverwerking/-administratie, organiseren Beleggingsactiviteiten voor zowel relaties als collega’s, mailingen en alle overige voorkomende correspondentie.