Olivia Tauzin

Conseiller en gestion de patrimoine @ Olifan Group

About

Bien gérer son patrimoine, c’est avant tout prendre les bonnes décisions au bon moment. Depuis plus de 10 ans, chez Olifan Group, nous accompagnons salariés, indépendants et dirigeants en transformant leurs projets en stratégies patrimoniales sur mesure, avec une approche claire, humaine et personnalisée. Nous intervenons sur des sujets clés : • investissements financiers • immobilier • optimisation patrimoniale • retraite • prévoyance • transmission Chez Olifan Group, nous sommes convaincus qu’une bonne stratégie patrimoniale commence par une compréhension globale de votre situation et de vos objectifs. Une approche humaine, sur mesure et pensée pour le long terme. @: olivia.tauzin@olifangroup.com ☏ :+33 7 57 02 82 37

Country

France

City

Rueil-Malmaison

Industry

Insurance

Skill

Analyse Financière et Stratégie, Gestion financière, Conseil financier, Sens de l’écoute, Droit, Commerce international, Conformité réglementaire, Économétrie, Réglementation financière, Modélisation, Assurances, Rapports financiers, Conception d'un portefeuille, Gestion de patrimoine, Mise en gestion, Analyse de marché, Suivi d'un portefeuille client, Étude budgétaire et comparatives des scénarios, Veille juridique et conformité, Analyse et synthèse de compte de résultat

Experience

Conseiller en gestion de patrimoine

Olifan Group

2026-1 - Present · 8 mos

Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, France

En tant que conseillère en gestion de patrimoine, j’accompagne le développement et le suivi d’un portefeuille client en conseillant des prospects dans l’analyse de leur situation patrimoniale. Je contribue à la réalisation d’audits, à la présentation de solutions d’investissement adaptées ainsi qu’à l’élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées. Cette expérience me permet de renforcer mes compétences en relation client, en conseil financier et en veille réglementaire liée au secteur.

Consultant en Protection Sociale

Henner Group

2023-9 - 2025-9 · 2 yrs 1 mo

Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, France

En tant que consultante en protection sociale, j’ai accompagné les clients dans l’analyse et l’optimisation de leurs dispositifs assurantiels et sociaux. Cette expérience m’a permis de développer des compétences en analyse budgétaire, en gestion d’appels d’offres d’assurance et en suivi des relations avec les différents acteurs du marché. J’ai également contribué à des missions de veille juridique et réglementaire, tout en réalisant des analyses financières et des supports de communication adaptés aux besoins des clients.

Développement commercial

Eat'z

2023-1 - 2023-2 · 2 mos

J’ai participé au développement commercial de l’entreprise à travers la recherche de prospects, la prise de contact et l’organisation de rendez-vous. J’ai également réalisé des études de marché concurrentielles et contribué à l’élaboration de business plans afin d’accompagner la stratégie de développement.

Conseiller ventes

ENAYIM

2022-5 - 2022-7 · 3 mos

Ville de Paris, Île-de-France, France

J’ai eu l’opportunité d’effectuer une expérience en vente en tant que conseillère. À cette occasion, j’ai assuré la gestion de stands et de boutiques éphémères, notamment au Printemps Haussmann. J’étais également en charge du suivi des commandes, de la gestion des stocks ainsi que de la relation client au quotidien.

Chargé de communication et événementiel

Adapte ta com

2021-5 - 2021-6 · 2 mos

Boulogne-Billancourt, Île-de-France, France

Lors de mon expérience chez Adapte Ta Com, j'ai eu l'occasion : - D'organiser des tournées musicales et des événements équestres - Aider dans le suivi des tableaux logistiques - Participer à la production de campagnes de communication