Matheus Delgado Merola, CEA

Consultor de investimentos @ GuiaInvest Wealth

About

Olá! Sou Matheus Delgado, e tenho como objetivo trazer mais conhecimento financeiro e aumento na rentabilidade dos investimentos dos meus clientes para que realizem seus maiores objetivos, sempre prezando pela segurança, ética e integridade durante esse processo. Possuo Certificado de Especialista em Investimentos (CEA), MBA em Investimentos & Asset Allocation pela Faculdade HUB e sou formado em Engenharia de Produção pela FASB-SP. Atualmente trabalho como Gestor Patrimonial na empresa GuiaInvest, acompanhando clientes alta renda diariamente para a construção de uma carteira de investimentos com ótima rentabilidade e redução de riscos e também com foco em Blindagem, Sucessão e Planejamento Financeiro aderente aos objetivos propostos. Além disso, durante os últimos 3 anos estive atuando como Consultor Financeiro, fazendo o planejamento e acompanhamento de clientes com base nos pilares do CFP já tendo atendido mais de 50 pessoas que tiveram resultados expressivos após a consultoria. Possuo experiência de mais de 4 anos como Trader autônomo em Mercados Futuros pela B3 (Bolsa de Valores) utilizando métodos Gráficos, de Fluxo e análises Macroeconômicas, além de praticar modelagem e análise de empresas através de Valuation

Country

Brazil

City

São Paulo

Industry

Financial Services

Skill

Serviços de consultoria de investimentos, Inteligência emocional, Empreendedorismo, Competências pessoais e sociais, Capacidade analítica, Análise de investimentos, Assessoria financeira, Planejamento financeiro, Vendas, Prospecção de clientes, Criação de relacionamentos, Análise de negócios, Gestão de relacionamento com o cliente (CRM), Análise de dados econômicos, Análise técnica, Análise de fluxo, Indicadores , Histórico de sucesso, Capacidade de adaptação, Aquisição de novos clientes

Experience

Consultor de investimentos

GuiaInvest Wealth

2024-7 - Present · 2 yrs 3 mos

Brasil

A GuiaInvest é uma empresa de Consultoria de Investimentos, com foco em construir e preservar o pratrimônio do cliente. Trabalhamos para entender as necessidades e objetivos financeiros dos clientes, oferecendo orientação e planejamento personalizado. Responsabilidades: - Gestão de carteira de investimentos dos clientes - Blindagem Patrimonial (Whole life, Holding, Offshore, etc) - Planejamento Sucessório - Gestão Operacional - Prospecção e CRM - Acompanhamento e Relacionamento com o cliente Resultados: - Contato constante com clientes alta renda - Planejamento de investimentos com rentabilidade acima do benchmark - Proteção familiar e empresarial - Mais de 10.000 ligações efetuadas - Mais de 87 horas conversadas

Consultor financeiro

2022-6 - Present · 4 yrs 4 mos

MDM Company é uma empresa criada por mim para trazer maior organização financeira para profissionais CLT e Empreendedores. Com relação ao trabalho para CLT, sempre utilizando a metodologia dos 6 pilares do CFP. Já com relação à parte de Empreendedores, adotamos as melhores práticas de mercado para controle de custo, organização de processos e aumento exponencial da lucratividade. Responsabilidades: - Prospecção de clientes e CRM - Criação, Desenvolvimento e Gravação de conteúdo - Planejamento Personalizado para cada situação do cliente - Acompanhamento e Relacionamento com o cliente - Estratégias de Marketing e Tráfego - Vendas Resultados: - Mais de 50 clientes atendidos que se aproximaram ou concluíram seus objetivos - Mais de 20X o retorno sobre o investimento na consultoria para o cliente em média - Entre 20 mil e 100 mil reais a mais por ano gerados para cada cliente em aumento patrimonial

Day Trader

2018-8 - 2023-6 · 4 yrs 11 mos

Day Trader no mercado de futuros (Índice e Dólar) durante mais de 4 anos utilizando a metodologia de Price Action com o auxílio de gráficos e indicadores como médias móveis, OBV e Fibonacci. Faço Swing Trade com ações do Ibovespa utilizando a mesma forma de análise e possuo um pouco de experiência com o mercado de Opções e Análise de Fluxo. Responsabilidades: - Análise de Mercado - Gerenciamento de Risco/Retorno - Controle Emocional - Capacidade de Lidar com momentos de Pressão Resultados: - Desenvolvi inúmeras estratégias de trading adaptando a cada tipo de mercado e frequência - Obtive bons resultados com gerenciamento de risco, nunca tendo perdido mais de 50% do capital - Construí uma base sólida de conhecimentos analíticos de para o mercado de ações e derivativos