Marine Henry

gérante

About

Passionnée par mon métier depuis maintenant 8 ans, je mets mes compétences au service de mes clients en matière de gestion de patrimoine. Mais que signifie la gestion de patrimoine ? C'est un professionnel qui s'adresse à tout le monde. Il s'engage pour tous ceux qui souhaitent investir, optimiser, préparer leur avenir ou celui de leurs enfants. Il est à votre écoute et vous accompagne dans tous vos projets de vie. Il travaille en toute indépendance. Les solutions que je vous propose : - bilan et stratégie patrimoniale - placements financiers : assurance vie, PEA, PERP, compte titres, contrat de capitalisation - immobilier - défiscalisation - solutions entreprises : trésorerie d'entreprise, protection sociale (santé, prévoyance retraite), épargne salariale.

Country

France

City

Greater Toulouse Metropolitan Area

Industry

Financial Services

Skill

Droit de la famille, Droit des sociétés, Droit immobilier, Droit des assurances, Contentieux, Planification stratégique, Service client, Leadership, Recherche juridique, Microsoft Excel, Gestion de projet, Arbitrage, Microsoft Office, Rédaction juridique, Management, Contentieux civil, Parler en public, Gestion de portefeuille, Finance d'entreprise, Gestion d'actifs

Experience

gérante

cabinet CONSELIA PATRIMOINE

2016-11 - Present · 9 yrs 11 mos

LAUNAGUET

conseil en gestion de patrimoine

L'OFFIS

2013-11 - 2016-8 · 2 yrs 10 mos

Région de Toulouse, France

stage conseil en gestion de patrimoine

Atouts conseils & patrimoine

2013-4 - 2013-9 · 6 mos

Région de Toulouse, France

- réalisation de bilans patrimoniaux/audits - réalisation des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune - détermination de stratégies patrimoniales pour les clients en fonction des objectifs recherchés - relation client - gestion des contrats (avance, arbitrage, rachat...)