Marina Oliveira, CEA / AAI

Assessora de investimentos @ Santander Brasil

About

Graduanda em Economia e Direito, certificada CPA-10, CPA-20 e CEA pela ANBIMA e Ancord - Agente Autônomo de Investimentos para atuar como profissional em investimentos. Com mais de 6 anos de experiência no mercado financeiro, a junção das diversas instituições onde trabalhei (como bancos, cooperativas e corretoras) me trouxe uma ampla experiência em planejamento financeiro, conseguindo atuar de forma precisa na necessidade de cada cliente de acordo com os produtos que existem no mercado, sempre respeitando seu momento e o sentido que isso irá trazer na composição financeira como um todo. Meu propósito hoje é ajudar os brasileiros a investirem conscientes, aproveitando as melhores oportunidades e relacionando isso com seu momento de vida atual, seja ele qual for.

Country

Brazil

City

São Paulo

Industry

Investment Banking

Skill

Liderança de equipe, Venda direta, Seguros, Empréstimos, Cartões de crédito, Vendas, Propostas, Direito, Serviços de atendimento ao público, Atendimento ao Cliente, Atendimento ao cliente, Finanças, Mercados financeiros, Transações financeiras, Capacidade analítica, Serviços bancários, Medidas contra a lavagem de dinheiro, Direito do consumidor, Suporte ao cliente, Mercado de crédito

Experience

Assessora de investimentos

Santander Brasil

2023-11 - Present · 2 yrs 11 mos

São Paulo, Brasil

Gestão de carteira de clientes alta renda.

Coordenadora de Sales Hunter | Assessora de Investimentos

EWZ Capital

2022-9 - 2023-8 · 1 yr

São Paulo, São Paulo, Brasil

Assessoria de investimentos em mercados nacionais e internacionais dentro da ótica financeira completa de todas os objetivos financeiros do investidor. Gestão da carteira de investimentos, planejamento financeiro , portfólio de investimentos e performance de carteira. Coordenação de equipe de Sales Hunter, através da análise de fluxo operacional e seus indicadores de performance, colaboração no desenho de metas coletivas e individuais, elaboração e otimização de treinamentos para novos ingressos, além de estratégias comerciais e coordenação do operacional pós-venda.

Sales Hunter | Investimentos

EWZ Capital

2022-8 - 2022-9 · 2 mos

São Paulo, São Paulo, Brasil

Investimentos | Planejamento financeiro

Atendente Pleno - Pessoa Física e Pessoa Jurídica

Sicoob

2020-10 - 2021-8 · 11 mos

Timóteo, Minas Gerais, Brasil

Gestão da carteira de clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Trabalho mensurado pelo cumprimento de metas individuais e benchmarks de performance. Realização de treinamento de estagiários de atendimento e vendas.