Margaux Lamy

- Gestion et développement d'un fonds de commerce clients et prospects - Conseil patrimonial, juridique et financier - Mise en place, recensement et suivi des conventions de distribution, coordination avec les autres services (juridique, middle-office) - Synergie et mise en valeur des autres Entités du Groupe - Intégration et respect de la réglementation en cours (MIF2/IDD/FATCA/AEOI) au sein des propositions commerciales. - Référente tarification : encadrement et suivi d'une équipe de 30 personnes dans le but de leur transmettre les bonnes pratiques tarifaires de façon à accroitre le PNB de la Banque Privée - Suivi des formalités de connaissance clients préalablement à l'entrée en reation, pilotage juridique et administratif des clients

- Rédaction des documentations produits et présentations commerciales - Veille sur l'environnement réglementaire

- Rédaction de notes juridiques et fiscales. - Rédaction de supports pour l’équipe commerciale de Edmond de Rothschild Assurances et Conseils - Gestion des dossiers d’assurance-vie ou de capitalisation dits « complexes » : démembrement, problématiques de fiscalité internationale, non-résident, personnes morales, associations… - Constitution de modules de formation : « Les aspects pratiques et juridiques de l’assurance vie », « L’assurance vie Luxembourgeoise », « FATCA ». - L’actualisation de la connaissance clients : les obligations d’un Co-courtier. - Chargée de la réglementation Conseil et LAB/LFT dans un contexte de décentralisation des actes.

- Participation aux entretiens clients. - Conseils et ventes au guichet. - Traitement des communications téléphoniques et des réclamations.