Marcelo Tsuha Nagase

A Porto Seguro (ticker: PSSA3) é uma das maiores empresas de seguros e serviços do Brasil, líder em seguro de automóveis e residencial. Em 2024, possuía mais de 18 milhões de clientes e receita bruta de R$ 37 bilhões. Sou resposável por: - Supervisionar a estratégia corporativa (holding), garantindo coesão entre as estratégias das unidades de negócio, e acompanhar a evolução da mesma - Liderar o desenvolvimento de projetos estratégicos que envolvam oportunidades entre as unidades de negócio - Apoiar no desenvolvimento de temas críticos - Definir a estratégia e a política de M&A, CVC e parcerias estratégicas - Identificar as oportunidades e recomendar investimentos, desinvestimentos e parcerias - Liderar as transações de M&A e CVC, em todas as suas etapas - Engajar e coordenar o trabalho das demas áreas da companhia envolvidas - Desenvolver o relacionamento com assessores externos e bancos de investimento - Construir e gerenciar uma equipe de alta performance, composta por coordenadores, consultores e analistas - Influenciar a tomada de decisão dos executivos Principais projetos concluídos foram: - Aquisição integral da Unigás - Acordo de parceria estratégica com a Mitsui Sumitomo Seguros

Como consultor, fui responsável por desenvolver oportunidades de M&A e VC do começo ao fim. Principais projetos concluídos foram: - Aquisição integral da Nido Tecnologia, empresa de gestão imobiliária - Aquisição parcial da Conectcar, empresa de tags veiculares, por R$ 165 milhões - Aquisição majoritária da Segfy, empresa de multicálculo de seguros, por R$ 17 milhões Outros projetos incluem: - Investimento minoritário na Tech4Humans, startup de automação em serviços - Investimento minoritário na Plugify, startup de hardware as a service - Aquisição de participação na PetLove, empresa de serviços pet - Fusão da Porto Assistência e Serviços e CDF Assistência e Suporte Digital

O Grupo Fleury (ticker: FLRY3) é uma das maiores empresas de medicina e saúde no Brasil. Em 2019, possuía mais de 200 unidades de atendimento e receita bruta de R$ 3,1 bilhões. Desde sua fundação, a aquisição de concorrentes foi fundamental para o crescimento do Grupo, e existia uma área de M&A dedicada para avaliar potenciais oportunidades em análises clínicas, diagnósticos por imagem e atividades correlatas, como ortopedia. Como consultor, fui responsável por desenvolver as oportunidades de M&A do começo ao fim. Principais projetos concluídos foram: - Aquisição integral da LAFE por R$ 170 milhões - Aquisição integral do Grupo Diagmax/CEDIRE por R$ 112 milhões - Aquisição integral do Centro de Patologia Clínica por R$ 12 milhões - Aquisição integral do Inlab por R$ 90 milhões - Investimento minoritário na Prontmed, empresa de prontuários eletrônicos

A Infinea foi uma microempresa individual criada para desenvolver serviços de consultoria e assessoria financeira em corporate finance, M&A e captação de recursos, de forma independente ou subcontratada por outras empresas. Atuei na elaboração de apresentações executivas, plano de negócios, orçamentos de capital e valuation para formatar oportunidades de negócio e atrair investidores e financiadores. Principais projetos concluídos foram: - Valuation e melhoria na gestão e desempenho financeiro para hospital especializado em Brasília/DF - Plano de negócios e valuation para agrotech no Rio de Janeiro/RJ - Plano de negócios e valuation para empresa de logística em Fortaleza/CE - Reavaliação de perdas em disputa arbitral para empresa de logística em Lima (Peru) - Avaliação quantitativa dos riscos financeiros em leilão para empresa de logística em Belo Horizonte/MG - Plano de negócios e valuation para empresa de piscicultura em Cuiabá/MT - Plano de negócios para hospital privado em Barretos/SP - Avaliação de sinergias em M&A para empresa de e-commerce em São Paulo/SP

A Audax Finance foi uma empresa de consultoria em finanças corporativas, M&A e captação de recursos fundada por mim e mais 2 sócios, com foco em empresas de pequeno e médio porte (PMEs) e startups. No total, executamos cerca de 15 projetos, nas áreas de agronegócio, alimentos e bebidas, varejo, energia renovável, serviços de engenharia, imobiliário, manufatura, petróleo e gás, indústria química e saúde. Atuei em todas as atividades da empresa: prospecção ativa dos clientes em congressos e eventos comerciais, relacionamento com o cliente, análise financeira e valuation, apresentação dos resultados do projeto, interlocução com investidores e bancos. Principais projetos concluídos foram: - Avaliação estratégica e financeira de 11 empresas do setor automotivo para o Sinidpeças - Venda de participação minoritária de empresa de bebidas em São Paulo/SP - Avaliação estratégica e financeira de empresa agropecuária em Cascavel/PR - Estruturação de emprésitmo para empresa de apoio marítimo no Rio de Janeiro/RJ - Estruturação de financiamento para empresa de pesquisa clínica em Santo André/SP - Avaliação estratégica e financeira de empresa de telecomunicações em Angra dos Reis/RJ - Investimento proprietário em startup do setor pet em São Paulo/SP

O Grupo Schahin foi um conglomerado empresarial atuante nas áreas de Engenharia, Desenvolvimento Imobiliário, Serviços Financeiros e Petróleo e Gás, com cerca de 8 mil funcionários e faturamento de R$ 3 bilhões em 2014. A principal vertical de negócio era a de Petróleo e Gás, demandando altos investimentos a serem captados em operações estruturadas no exterior. A área de Project Finance foi criada para este propósito. Como head da área fui responsável pelo reporte ao CFO e aos acionistas, revisar apresentações e modelos financeiros, fazer recomendações, acompanhar a due diligence, revisar os contratos e o posterior acompanhamento do empréstimo. Os principais projetos concluídos foram: - Emissão de project bond BBB- de US$ 750 M e empréstimo ponte de US$ 80 M para construção e operação do navio-sonda "Sertão" - Contratação de empréstimo sindicalizado de US$ 690 M e dívida subordinada de US$ 70 M para construção e operação do navio-sonda "Cerrado" - Reestruturação de dívida sênior e subordinada de US$ 900 M para construção e operação das plataformas "Pantanal" e "Amazônia" - Emissão de project bond BBB- para securitização de contrato do navio-sonda "SC Lancer". 2010 Latin America Deal of the Year pela Euromoney - Captação de US$ 80 M em cartas de crédito stand by - Captação de US$ 50 M em linhas de crédito (trade financing)

Como consultor, fui responsável pela modelagem financeira, elaboração de apresentações e acompanhamento da due diligence, coordenando a obtenção das informações dentro da empresa.

Planejamento Empresarial, Corporate Finance, Gestão do Desempenho, Governança Corporativa e Modelos de Gestão, Gestão em Mercados Globais, Gestão das Equipes, Inovação

Gestão Financeira, Economia Industrial, Avaliação de Projetos, Marketing, Pesquisa de Marketing, Empreendedorismo

Gestão Estratégica, Gestão de Projetos, Gestão Financeira, Engenharia Econômica, Contabilidade, Gestão da Qualidade, Gestão de TI, Logística e Supply Chain, S&OP