Luiz Otavio Altenburg, MSc, CFP®

Squad Leader do Time de Wealth Management e Assessoria Private em Joinville, SC Gerenciamento de um portfólio de R$ 300 milhões Liderança na prospecção e no aumento do Share of Wallet da carteira de clientes Implementação do método Supernova para melhorar o atendimento ao cliente

Apx Invest uma empresa do Grupo APEX PARTNERS, focada no interior do Brasil com atuação no ES, SC, PR e MT. Associada ao Banco BTG Pactual - o maior banco de investimento da América Latina e com atuação em toda América Latina, USA, Europa e Ásia. Oferecemos por meio de assessoria financeira e uma plataforma aberta de produtos, soluções únicas para todos os perfis de investidor que busquem mais transparência e proximidade na relação com seus investimentos. Especializada no atendimento ao cliente Private e Corporativo com destaque nos mercados de Commodities, Imobiliário, Operações de crédito Corporativo e produtos alternativos.

A Manchester é um dos maiores escritórios da XP Investimentos no Brasil. Uma instituição especializada em investimentos no Brasil e no exterior. Oferecemos por meio de assessoria de investimentos e uma plataforma aberta de produtos, soluções únicas para todos os perfis de investidor que busquem mais transparência e proximidade na relação com seus investimentos. Assessoria sobre R$ 100M em investimentos no periodo em que fiquei na empresa

Elo entre os demandadores de capital e os doadores – viabilização de negócios (Real Estate, Private Equity, Venture Capital, M&A, ativos financeiros), com foco em clientes Private e Corporate. Atua na captação de recursos para empresas e projetos em estágios iniciais e consultoria na avaliação de empresas, negócios e projetos (Valuation) e na formatação de Business Plan. Investidor Anjo do AsaaS Gestão Financeira S.A. e responsável pela captação integral do primeiro Round da StartUp. Responsável pela organização do Depto Financeiro/Adm - Contas a pagar, receber, relacionamento com bancos e Cash Management, e relacionamento com a Contabilidade e a Auditoria no AsaaS.

Análise de viabilidade econômica em empreendimentos/incorporações imobiliárias; prospecção, acompanhamento e balanceamento de Portfólio onshore e offshore; contato periódico com mesas de operações e private bankers para acompanhamento e análise de vários segmentos (Fundos, renda fixa, derivativos, fundos imobiliários, ações, notas estruturadas, mortgage; análise e constituição de investimentos em Venture Capital - via SPE ou SCP.

Relacionamento com empresas de médio e grande porte para operações do dia-a-dia (CDB, Capital de Giro, Leasing, Vendor, Compror, Cessão,...); operações estruturadas (emissão de dívida, 476, repasses BNDES, M&A, IPO) assim como auxiliando Private Banking na captação dos acionistas destas empresas. Alocado em Joinville, respondendo à filial de Curitiba/PR, fazendo o atendimento Corporate em toda Santa Catarina – Joinville e região, Blumenau, Florianópolis, Criciúma e região.

Assessoria em investimentos a clientes Private e Institucionais da região sul do Brasil oferecendo uma plataforma 100% aberta (CDB, Fundos Multimercado, de Renda fixa e de Ações, FIDC, CRI, LCI,...). Realização de eventos e reuniões com famílias e indivíduos no estado de SC objetivando a abertura de fundos exclusivos.

Distribuição dos produtos originados pelo Corporate, Investment Banking e Asset a clientes Institucionais, Corporate e Private na região sul do Brasil. Forte penetração junto a fundos de pensão, distribuidores e clientes corporativos. Principalmente em SC. Originação de negócios para diversas áreas do banco – Corporate e Investment Banking, Real Estate, Asset e Private Equity. Participação ativa na distribuição local do IPO da Tenda em 2007. Evolução da carteira Private do Asset junto a pessoas físicas* *Devido a ser natural da região e conhecer muitos formadores de opinião, conseguiu avançar em todos os segmentos de clientes e isso reverteu em diversos negócios para o banco (compra de corretora, participação em rede hoteleira, IPOs, M&A,...).

Gestão de carteira de clientes Private – renda fixa, câmbio e ações (mercado à vista e de opções de ações). Análise fundamentalista de renda variável, análise de risco de mercado e macroeconomista. Assessoria para investimentos em outros mercados como imobiliário e participações em empresas.