Lívia Oliveira

- Análises da carteira de investimentos dos clientes - Criação de portólio/planejamento patrimonial dos clientes novos - Identificação de oportunidades para os clientes - Acompanhamento de revisão de carteiras - Conhecimento dos produtos financeiros

Participei de uma mentoria dada por uma ex-assessora da XP que formou carteira de 80 milhões junto com uma planejadora financeira, sócia do HCI Advisors com carteira acima de 200 mi. Essa foi uma mentoria exclusiva para quem já tinha ou pretendia atingir 100 milhões de carteira. O que aprendi foi que o processo comercial bem desenhado desde o primeiro contato ao pós-venda alinhado a uma visão 360º do cliente é o que realmente possibilita entender o atual momento de vida do cliente, objetivos familiares e os planos pro futuro. Ser capaz de fazer primeiro diagnóstico do cliente: entendendo suas dores e seu atual momento de vida e após isso através do financial planning traçar o que faz sentido respeitando os objetivos de vida. Além disso, participei do acompanhamento de cases reais, o que me fez entender na prática o papel do planejador nesses momentos. Uma assessoria próxima junto as revisões periódicas para revisar os objetivos atuais e de médio/longo prazo focado não somente nos investimentos, mas na importância do planejamento financeiro capaz de enxergar o cliente como um todo.

-Fortaleci o relacionamento com clientes e parceiros, garantindo eficiência no atendimento -Realizei análise de mercado e apoiei o time na avaliação de produtos e coberturas -Mapeei pontos críticos na jornada do cliente e sugeri melhorias em processos para otimizar a experiência -Atuei de forma proativa na identificação e resolução de demandas diárias, facilitando o trabalho da áre