Leticia Leite, CEA®

Educadora financeira

About

Possuo mais de 20 anos de experiência no mercado Financeiro e Bancário. São 10 anos na área de Investimentos. Área Comercial - PF / Private; Produtos de Previdência, Fundos de Investimentos, Ações, Vida, Empresarial, entre outros Seguros. Excelente visão estratégica, facilidade de relacionamento e comunicação em todos os níveis hierárquicos e em diferentes culturas. Diversos cases de sucesso nas empresas trabalhadas. Amplo conhecimento de mercado, habilidade em vendas, estratégia comercial e criação / desenvolvimento de negócios / varejo em Grandes Empresas. Foco em orientação ao cliente e em resultados. Vasta experiência nas ações de visitas e prospecção de clientes. Vivência em Call Center, Operacional, Back Office, Coordenação de Treinamento (Técnico, Comportamental e Motivacional) e Capacitação Comercial. Certificações: CEA , CPA 20 e CPA 10.

Country

Brazil

City

São Paulo

Industry

Banking

Skill

Banking, Retail Banking, Credit Risk, Credit, Commercial Banking, Risk Management, Portfolio Management, Financial Risk, Loans, Credit Analysis, Corporate Finance, Financial Analysis, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Planejamento estratégico, Planejamento empresarial, Empréstimos, Gestão de riscos, Serviços bancários

Experience

Educadora financeira

2025-4 - Present · 1 yr 6 mos

Especialista em Investimentos Íon GPAT

Itaú Unibanco

2021-9 - 2025-4 · 3 yrs 8 mos

➢ Carteira como um negócio próprio, atuando no crescimento da carteira, bem como na manutenção do patrimônio. ➢ Realizar visitas à clientes e atendendo os clientes em diversos canais de atendimento (e-mail, telefone, whatsapp e videos). ➢ Realizando assessoria financeira, respeitando o perfil, momento de vida e cenário econômico.

Especialista em investimentos

Itaú Unibanco

2015-5 - 2021-8 · 6 yrs 4 mos

São Paulo e Região, Brasil

➢ Assessoria/ Planejamento Financeiro. ➢ Estudos e Projeções relacionado ao mercado financeiro / cenário econômico. ➢ Indicações de produtos (Investimentos, Seguros e Previdência) de acordo com o perfil do cliente. (Análise do Perfil do Investidor) e cenário econômico. ➢ Análise de risco, composição de carteiras / fundos.