Larissa Santos - CPA, CEA, AAI

Responsável pela gestão de carteira de clientes Uniclass no canal digital, oferecendo assessoria financeira personalizada, produtos bancários e de investimentos. Atuação orientada a resultados, fortalecimento do relacionamento, aumento de rentabilidade e excelência na experiência do cliente.

Responsável pela gestão de uma carteira de clientes alta renda, desenvolvendo estratégias personalizadas de investimento com foco em performance, proteção patrimonial e eficiência fiscal. Atuação com produtos de renda fixa, variável, COEs, previdência e crédito estruturado. Utilizo ferramentas como XP Advisor e Salesforce para análise de portfólio, perfil de risco e acompanhamento dos resultados. Destaques: - Crescimento de receita exponencial. - Atendimento a +80 clientes ativos, com alto índice de fidelização. - Apoio consultivo em câmbio, seguros e crédito com garantia de imóvel (CGI)

Gestão e expansão de carteiras de clientes de médio e alto patrimônio, com foco em diversificação e aderência ao perfil de risco. Prospecção ativa, consolidação de carteiras, planejamento patrimonial e mapeamento de oportunidades de mercado. Análise estratégica de alocação com foco em longo prazo.

Atendimento e prospecção de investidores com foco em educação financeira, aderência ao suitability e montagem de portfólios iniciais. Suporte em produtos como CDBs, fundos, ações e COEs, com atuação em metas de prospecção e fidelização. Ferramentas utilizadas: XP Advisor, Salesforce CRM, Planilhas Avançadas (Excel), e plataformas educacionais da XP. Destaques: - Responsável por ativação de +60 novos clientes no período. - Atingimento de 125% da meta semestral de captação. - Atendimento a +700 clientes, com alto índice de qualidade e relacionamento passivo.

Responsável pela prospecção e qualificação de leads via CRM, atuando diretamente no topo do funil de vendas. Desenvolvi campanhas outbound personalizadas e scripts consultivos com foco em conversão de leads qualificados para assessores seniores.

Análise de crédito para financiamento de imóveis no SFH e Crédito com Garantia de Imóvel (CGI). Responsável por avaliação documental, análise jurídica e mitigação de risco. Ferramentas: sistemas internos de crédito, planilhas e base legal de financiamento imobiliário. Destaques: - Processamento médio de 25/30 propostas/dia com índice de aprovação de 90%. - Atuação direta na redução de erros operacionais com criação de checklist de validação.

Apoio nas rotinas administrativas e operacionais, com foco em organização de documentos, controle de contratos, agendamento e atendimento interno e externo. Desenvolvimento de habilidades em Excel, comunicação e processos internos de gestão. Destaque: - Criação de planilha de controle de arquivos que otimizou tempo de busca documental em 40%. - Projeto de sustentabilidade, desperdiço zero na área gastronômica do local com ênfase na ODS 2 e quais as formas mais eficientes de consolidar o projeto também contribuindo para a população