Juliana  Daniela Geraldi

Juliana Daniela Geraldi

Account Executive | Financial Services @ Omie

About

Profissional da área comercial com mais de 10 anos de experiência em vendas consultivas B2B, atuando no desenvolvimento de negócios, expansão de carteira e relacionamento estratégico com empresas. Ao longo da minha trajetória, construí forte atuação junto a empresários e decisores, compreendendo suas dores relacionadas à gestão financeira, organização de processos e crescimento sustentável, sempre com foco em propor soluções que gerem eficiência e resultado. Possuo experiência na condução de funil de vendas, gestão de pipeline e utilização de CRM (RD Station), com foco em previsibilidade, produtividade e aumento de conversão. Minha abordagem comercial é baseada em metodologias consultivas como SPIN Selling, priorizando diagnóstico, entendimento do cenário do cliente e construção de soluções aderentes à realidade e momento de cada negócio. Atuei diretamente com empresas em demandas ligadas a benefícios corporativos, soluções financeiras e organização operacional, o que me proporciona uma visão ampla dos desafios enfrentados por PMEs e empresas em crescimento. Apesar da minha experiência em liderança, meu foco atual está na atuação direta na linha de frente comercial, com geração de receita, expansão de carteira e fechamento de novos negócios. Tenho como principais diferenciais a capacidade de construir relacionamento, gerar confiança e transformar necessidades de negócio em oportunidades concretas de crescimento.

Country

Brazil

City

Santo André

Industry

Insurance

Skill

RD Station CRM, Gestão de Pipeline e CRM (RD Station), Vendas consultivas B2B ( Spin Selling), Negociação e Fechamento de Contratos, Expansão de Carteira e Desenvolvimento de Negócios, Soluções para Empresas (ERP, SaaS Benefícios e Serviços Financeiros), Lotus Notes, Technology Commercialization, Proxy Server, Negotiation, Adobe Fireworks, Consultative Selling, StarOffice, Higher Education Marketing, Adobe Flash, HTML Scripting, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Pre-Owned Vehicle Sales, Corporate Card

Experience

Omie

Account Executive | Financial Services

Omie

LinkedIn
2026-4 - Present · 6 mos

São Paulo, Brasil

Hits Assessoria de Seguros

Gerente Comercial (Atuação Consultiva em Vendas B2B e Gestão de Carteira)

Hits Assessoria de Seguros

LinkedIn
2024-4 - 2025-11 · 1 yr 8 mos
Hits Assessoria de Seguros

Gerente de conta

Hits Assessoria de Seguros

LinkedIn
2024-4 - 2025-10 · 1 yr 7 mos

Atuação consultiva com clientes e parceiros, realizando diagnóstico de necessidades e propondo soluções voltadas à otimização de processos e crescimento do negócio Gestão e expansão de carteira com mais de 150 parceiros, com foco em retenção, aumento de receita e geração de novas oportunidades Condução de negociações estratégicas e fechamento de contratos Utilização de CRM (RD Station) para gestão de pipeline, acompanhamento de oportunidades e aumento da conversão comercial Estruturação de processos comerciais e indicadores de performance, trazendo mais previsibilidade e eficiência para a operação

CMA Proteção Patrimonial

Coordenador comercial

CMA Proteção Patrimonial

LinkedIn
2023-8 - 2024-3 · 8 mos

Estruturação da operação comercial do zero, com definição de funil de vendas, processos e estratégias de aquisição de clientes Atuação direta em vendas consultivas, com prospecção, diagnóstico, negociação e fechamento de contratos Implementação e utilização do CRM (RD Station) para organização do pipeline e gestão de oportunidades Desenvolvimento de equipe com foco em performance comercial e aumento de conversão Atuação orientada a indicadores, garantindo evolução contínua dos resultados

CMA Proteção Patrimonial

Commercial Coordinator

CMA Proteção Patrimonial

LinkedIn
2023-9 - 2024-2 · 6 mos
Cobroker Insurance Hub

Analista de Seguros / Gerente de Contas

Cobroker Insurance Hub

LinkedIn
2022-10 - 2023-7 · 10 mos

Gestão de carteira de clientes e parceiros, com foco em relacionamento estratégico, retenção e expansão de negócios Atuação consultiva na identificação de oportunidades e առաջարկa de soluções alinhadas às necessidades dos clientes Condução de negociações e acompanhamento do ciclo de vendas Interface direta com stakeholders e áreas internas para garantir eficiência nas entregas e satisfação do cliente

Saga plc.

Commercial Coordinator

Saga plc.

LinkedIn
2022-8 - 2022-12 · 5 mos

Atuação na área comercial com comercialização de cursos profissionalizantes na área de tecnologia. Atuação como coordenadora comercial líder, sendo responsável por toda esteira comercial, realizando plano de ação, visando fato, ação, impacto e custo para se chegar no fim que é o Resultado, meta. Ministração de treinamentos técnicos, vendas, tratativa com o cliente, estudo de perfil;

Escola SAGA

Coordenador comercial

Escola SAGA

LinkedIn
2022-1 - 2022-10 · 10 mos

Responsável pela gestão da esteira comercial, planejamento estratégico diário e acompanhamento de metas. Participação em recrutamento, treinamento e desenvolvimento da equipe de vendas, com foco em melhoria de performance, organização de processos e aumento da conversão comercial.

Sartori Corretora de Seguros LTDA

Consultor de negócios

Sartori Corretora de Seguros LTDA

LinkedIn
2021-7 - 2022-10 · 1 yr 4 mos

Atuação consultiva na venda de soluções automotivas e serviços por assinatura Prospecção ativa, negociação e fechamento de contratos Gestão de carteira de clientes PJ e PF, com foco em relacionamento e expansão de negócios Identificação de oportunidades e construção de soluções alinhadas à necessidade do cliente

Banco Daycoval

Commercial Consultant

Banco Daycoval

LinkedIn
2019-6 - 2021-7 · 2 yrs 2 mos

venda de empréstimo consignado e financiamento de imóvel

Banco Daycoval

Consultor de negócios

Banco Daycoval

LinkedIn
2019-3 - 2020-6 · 1 yr 4 mos

Atuação em vendas consultivas de produtos financeiros, com análise de perfil, diagnóstico de necessidades e ұсыныção de soluções adequadas Prospecção ativa, negociação e fechamento de contratos Gestão de carteira e relacionamento com clientes, com foco em fidelização e geração de novas oportunidades Foco em metas e performance, com atuação direta na conversão e experiência do cliente

ASBV corretora

Insurance Agent

ASBV corretora

2018-3 - 2019-5 · 1 yr 3 mos

Atuação na área comercial com comercialização de seguro saúde, auto e RE. Consultoria e assessoria para PJ e PF; Tratativa via e-mail, chat e telefone, realização visitas com o objetivo em fechar negociações. Atuei como líder, realizando plano de ação, visando fato, ação, impacto e custo para se chegar no fim que é o Resultado, meta. Ministração de treinamentos de produtos, regras seguradoras e técnicas de vendas, tratativa com o cliente, estudo de perfil;

ASBV - Assessoria de Imoveis e Seguros

Consultora Líder de Negócios

ASBV - Assessoria de Imoveis e Seguros

LinkedIn
2018 - 2019 · 1 yr

Consultoria em seguros, benefícios e consórcios para clientes PF e PJ. Liderança comercial, treinamentos de produtos e técnicas de vendas, além de prospecção, negociação e gestão de carteira.

Education

Regular/General High School/Secondary Diploma Program

Juliana Daniela Geraldi's Contact Information

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