Joffrey Neumann

Conseiller en gestion de patrimoine certifié - Agent Général d'Assurances @ Le Conservateur

About

Créé en 1844, Le Conservateur, Maison mutualiste indépendante, propose une gamme de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine. Depuis plus de 180 ans, Le Conservateur attache une importance toute particulière à l’accompagnement de ses clients. L’écoute et le temps consacrés sont les garants de l’efficacité. Ainsi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine certifié, Agent général d’Assurance Le Conservateur, je me tiens à votre disposition pour vous aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vous accompagner tant dans la gestion de votre patrimoine privé et professionnel.

Country

France

City

Puttelange-aux-Lacs

Industry

Financial Services

Skill

Assurance-vie, Prévoyance, Solutions Entreprise, Management, Développement commercial, Gestion de portefeuille, Suivi clientèle, Approche Patrimoniale, Approche successorale, Approche fiscale, Experts produits financiers, Microsoft Excel, Gestion de projet, Microsoft Office, Anglais, Service client, Gestion des risques, Marketing Strategy, Project Management, Stratégie marketing

Experience

Conseiller en gestion de patrimoine certifié - Agent Général d'Assurances

Le Conservateur

2012-7 - Present · 14 yrs 3 mos

Lorraine, France

- Développement commercial - Gestion de portefeuille clients - Suivi clientèle - Approche patrimoniale - Approche fiscale - Approche successorale - Expert produits financiers : retraite, assurance vie, tontine, tontine entreprise, loi Madelin, PERP, prévoyance