Jérôme Toti

Conseiller en Protection Sociale et Gestion de Patrimoine @ Swiss Life Asset Managers France

About

Conseiller en gestion de patrimoine, j’aide les chefs d’entreprise et cadres dirigeants à préparer leur retraite, protéger leur famille et faire fructifier leur capital. Spécialiste en retraite, prévoyance et investissement, je conçois des stratégies patrimoniales sur mesure, alignées sur vos objectifs à long terme. Mon approche ? • Un bilan patrimonial complet, • Des solutions concrètes et personnalisées (immobilier, finance, fiscalité), • Un suivi rigoureux pour vous aider à sécuriser chaque étape de votre avenir financier. Vous souhaitez réduire votre imposition, préparer une retraite sereine ou transmettre votre patrimoine efficacement ? Parlons-en dès aujourd’hui.

Country

France

City

Montpellier

Industry

Insurance

Skill

CFA Level 1 - Tuition, Optimisation fiscale, Preparation retraite, Assurance vie / prévoyance, Strategie financière, Marchés financiers, Discrétion, Confidentialité, Suivie portefeuille, Wallet, Satisfaction client, Services de banque privée, Fidélisation, Communication interpersonnelle, Goût du challenge, Entrepreneuriat, Suivi client, Finance, Négociations, Management

Experience

Conseiller en Protection Sociale et Gestion de Patrimoine

Swiss Life Asset Managers France

2023-1 - Present · 3 yrs 9 mos

Монпелье

J’accompagne dirigeants et cadres dans : • la retraite sur mesure (régime obligatoires + complémentaires), • les optimisations fiscales ciblées (IR, IFI, TMI), • la constitution/transmission de patrimoine. J’interviens en lien avec experts-comptables, notaires et fiscalistes pour proposer des solutions solides et personnalisées. +120 clients suivis, 90% de satisfaction.

Conseiller en Protection Sociale et Gestion de Patrimoine dans le groupe Swisslife

Swiss Life Asset Managers France

2021-5 - 2026-5 · 5 yrs 1 mo

Occitanie, France

Jérôme Toti Conseil en Constitution de Patrimoine

2018-10 - 2021-9 · 3 yrs

354 Avenue Jean Rampon, 30140 Saint-Jean-du-Pin, France

Création de stratégies patrimoniales pour particuliers (salariés, entrepreneurs) : audit, solutions sur-mesure (immobilier, assurance-vie, contrats Madelin, etc.), accompagnement fiscal. Résultat : activité portée par le bouche-à-oreille.

Délégué

Club d'Affaires Protéine France

2019-2 - 2019-9 · 8 mos

Occitanie

Le Club Protéine est un club d'affaires « à la française » qui réunit des responsables d'entreprises non concurrents entre eux et qui s'entraident commercialement.