Jean Lucas Modesto, CEA
Gerente de Negócios e Assessor de Crédito Rural e Financeiro @ Sonhagro
About
Com mais de uma década de experiência no mercado financeiro e bancário, atuo como Gerente de Negócios com foco em oferecer soluções financeiras personalizadas. Minha trajetória inclui 6 anos como Gerente de Negócios no Bradesco e 2,5 anos como Assessor de Investimentos na Investsmart XP. Atualmente, na Sonhagro Consultoria Financeira, dedico-me a entregar resultados excepcionais para o agronegócio.Assumi uma unidade de negócio com 45% dos objetivos entregues e, nos três anos seguintes, elevei essa marca para 120%. Isso foi possível através de um atendimento consultivo e proativo, prospecção e oferta de produtos e serviços alinhados às necessidades dos clientes, e uma gestão rigorosa de indicadores e metas.Como Assessor de Investimentos, fui responsável por montar e acompanhar carteiras de clientes, alcançando uma rentabilidade média de 130% acima do benchmark. Minha abordagem envolvia a prospecção ativa, a oferta de soluções financeiras otimizadas e um relacionamento próximo, garantindo a satisfação e o sucesso dos investimentos.Minha formação inclui graduação em Ciências Contábeis e pós-graduação em Investimentos e Negócios Bancários. Possuo as certificações ANBIMA CPA10, CPA20 e CEA, além da certificação FEBRABAN FBB100 (correspondente completo + LGPD). Busco aprimoramento contínuo através de mentorias especializadas, como Eu Me Banco para especialistas em investimentos e Black Bankers para o mercado bancário, e AI Espartano para assessoria de investimentos.jeanlucas_mdt@hotmail.com(65) 99928-2960Gestão de Carteiras | Prospecção de Clientes | Análise Financeira | Desenvolvimento de Negócios | Rentabilidade | Relacionamento com Clientes | Produtos Bancários | Investimentos | Metas | Indicadores | Agronegócio | Soluções Financeiras | Atendimento ao Cliente | Consultoria Financeira | Mercado Financeiro | Compliance | Risco | Negociação | Estratégia | Gestão de investimentos | Planejamento FinanceiroAlém disso, acredito no poder do impacto social e sou associado ao LEO e LIONS CLUBE, contribuindo para ações voltadas à comunidade.https://paginaprincipaljeanlucas.my.canva.site
Brazil
Sorriso
Financial Services
Matemática, Economia, Habilidades analíticas, Instituições financeiras, Comercial, Relacionamento com clientes, Gestão de investimentos, Atendimento ao cliente, Análise financeira, Serviços bancários, Suporte ao cliente, Gestão de portfólio, Educação financeira, Crédito ao consumidor, Estratégias de investimento, Cartões de crédito, Experiência do cliente, Gestão de relacionamento com o cliente (CRM), Desenvolvimento de negócios, Consultoria estratégica
Experience
Gerente de Negócios e Assessor de Crédito Rural e Financeiro
Sonhagro
Сорризо, MT
Assessoria especializada em crédito rural e elaboração de projetos técnicos | Assessoria Financeira Especializada | Assessoria de Investimentos Especializada | Assessoria em produtos e serviços bancários | Atendimento a Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Produtor Rural
Assessor de investimentos
InvestSmartXP
シノプ, MT
Atendimento e prospecção de clientes investidores, Gestão de carteira de clientes, Gestão de carteira de investimentos, Atendimento consultivo, Oferta de produtos e serviços de acordo com o perfil do cliente, Educação financeira, Acompanhamento de clientes e carteiras.
Gerente de negócios
Banco Bradesco
Campos de Júlio, Mato Grosso, Brasil
Gerente PA Porte 2 Gestão de carteira de cliente pessoa física e pessoa jurídica, oferta de produtos e serviços bancários alinhados com os objetivos e perfil dos clientes, gerenciamento e cumprimento de metas, prospecção e atendimento a clientes, visita a clientes e empresas, desenvolvimento de estratégias e ações para executar o planejamento proposto pela instituição, análise e prospecção de oportunidades, planejamento financeiro e cobrança.
Gerente de negócios
Banco Bradesco
Carlinda, Mato Grosso, Brasil
Gerente de PA Porte 1 Gestão de carteira de cliente pessoa física e pessoa jurídica, oferta de produtos e serviços bancários alinhados com os objetivos e perfil dos clientes, gerenciamento e cumprimento de metas, prospecção e atendimento a clientes, visita a clientes e empresas, desenvolvimento de estratégias e ações para executar o planejamento proposto pela instituição, análise e prospecção de oportunidades, planejamento financeiro e cobrança.
Supervisor Administrativo
Banco Bradesco
Campo Novo do Parecis, MT
Atendimento e supervisão de caixa, abastecimento e recolhimento de caixa eletrônico, arquivo, zelar pelo espaço interno e externo da agência, digitalização de documentos, atendimento a clientes.
Caixa | Atendimento ao Cliente
Banco Bradesco
Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, Brasil
Escriturário
Banco Bradesco
Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil
Education
UNOPAR - Universidade Norte do Paraná
Ciências Contábeis
UniBF
Gestão de Investimentos
UNIBTA - Centro Universitário
Banking e Investimentos (EA BANKING SCHOOL)
Faculdade Focus
MBA em Negócios Bancários
- Método Black - Inteligência Emocional - Gestão de Tempo - Liderança e Networking - Desenvolvimento e Encantamento de Clientes - Investimentos e Economia - Negócios Pessoa Física - Negócios Pessoa Jurídica e Agro - Produtos - Análise de Crédito - Prospecção
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