Hélène Dehaut-Patry

Compétences : - aspects financiers, juridiques et fiscaux (donation, succession, fiscalité, bilan comptable, Bourse, etc.) ; - banque au quotidien (épargne financière et bancaire, prêt, prévoyance, entrée en relation, etc.) ; - maîtrise des différents risques. Développement et fidélisation de la clientèle patrimoniale privée et professionnelle, assistance et animation des conseillers : - établissement d'un plan d'action commercial en fonction des objectifs préalablement définis ; - apport d'un conseil adapté au profil et aux projets de chaque client lors des entretiens en support des conseillers ; - organisation de réunion hebdomadaire d'analyse et d'exploitation des portefeuilles avec chaque conseiller ; - organisation de webex à destination des conseillers sur différents thèmes (ex.: nouveautés législatives). Aide au développement de la banque privée par l'organisation des entretiens de présentation Tuteur d'un stagiaire de fin d'études et d'un vivier en CDI.

- Structuration des demandes de crédit de clients fortunés, dans le cadre de gestion patrimoniale, en concertation avec les banquiers : analyse de situations patrimoniales ; analyse financière de holdings patrimoniales, de sociétés civiles et d'entreprises ; analyse de la solvabilité et de la capacité financière du client à faire face à ses engagements ; proposition de financement, des garanties, de tarification ; maîtrise des outils de retraitement des informations, de rating, d'analyse - Révision des lignes de crédit existantes - Fidélisation et perspectives de développement

- Développement et fidélisation de la clientèle (B2B et B2C) : prospection téléphonique ; organisation et réalisation de réunions de prospection ; réalisation des rendez-vous clients ; réalisation des lettres de mission, audits patrimoniaux, préconisations ; simulations d'investissements immobiliers et financiers ; développement marketing (newsletters juridiques et fiscales, powerpoint de présentation) ; arbitrages ; audit d'acquisition d'un cabinet de gestion de patrimoine ; suivi clientèle - Mise en conformité - Participations à de nombreux séminaires

- Préparation et suivi de réunions patronales (négociation d'ANI) - Lobbying auprès d'institutions (organisation de jeux concours)