Henrique Latterza

Atuação consultiva com clientes de alta renda, conduzindo gestão de carteira, planejamento financeiro, alocação de portfólio, suitability e soluções personalizadas de investimentos. • Gestão de carteira com 195 clientes PF/PJ de alta renda e PL aproximado de R$ 200 milhões, com foco em construção de patrimônio, diversificação, retenção e relacionamento de longo prazo. • Condução de aproximadamente 25 a 35 reuniões consultivas por mês, com revisão de objetivos financeiros, perfil do investidor, oportunidades de alocação e expansão de relacionamento. • Captação líquida estimada entre R$ 25 milhões e R$ 40 milhões nos últimos 12 meses, por meio de relacionamento consultivo, revisão de carteira, indicação de soluções adequadas e atração de recursos da concorrência. • Conversão média estimada entre 35% e 45% em oportunidades comerciais qualificadas envolvendo investimentos, previdência, seguros, COE, renda fixa, renda variável e fundos. • Cross-selling de seguros com conversão entre 50% e 70%, em carteira com aproximadamente 50% da base já assegurada, fortalecendo proteção patrimonial e geração de valor para clientes e instituição. • Revisão estratégica de portfólio em cerca de 80% a 90% da carteira ativa, com adequação ao perfil do investidor, cenário macroeconômico, horizonte de investimento e objetivos patrimoniais. • Atuação orientada por indicadores de captação, rentabilização, retenção, principalidade, NPS e expansão de carteira, mantendo histórico de superação de metas comerciais. • Reconhecimento por excelência no atendimento, com NPS acima de 90, reforçando escuta ativa, responsabilidade técnica, postura consultiva e experiência personalizada ao cliente.

Atuação como Agente Autônomo de Investimentos, com foco em originação, prospecção qualificada, captação de recursos, assessoria consultiva e expansão de relacionamento com clientes PF/PJ de alta renda. • Estruturação de pipeline comercial estimado entre R$ 80MM e R$ 120MM, com segmentação de prospects por potencial de investimento, perfil de risco, liquidez e oportunidade de diversificação patrimonial. • Captação estimada entre R$ 15MM e R$ 25MM em ativos de investimento, por meio de prospecção ativa, indicações qualificadas, migração de recursos da concorrência e relacionamento consultivo. • Conversão média estimada de 25% a 35% de leads qualificados em reuniões consultivas, com evolução para diagnóstico financeiro, suitability, abertura de relacionamento e apresentação de soluções de portfólio. • Atuação em seguros e proteção patrimonial, com conversão estimada entre 30% e 45% das oportunidades qualificadas em soluções de vida, sucessão, proteção de renda e planejamento financeiro familiar. • Condução média de 20 a 30 reuniões consultivas por mês, envolvendo análise de perfil do investidor, revisão de objetivos financeiros, construção de carteira, proteção patrimonial e acompanhamento de oportunidades. • Assessoria em produtos de investimento, incluindo renda fixa, fundos, previdência, COE, renda variável e seguros, com recomendações alinhadas ao perfil do cliente, horizonte de investimento e objetivos patrimoniais.

Atuação inicial como Agente Autônomo de Investimentos, com foco em prospecção qualificada, construção de carteira, análise de perfil do investidor e apresentação de soluções financeiras para clientes PF/PJ. • Estruturação de pipeline inicial estimado entre R$ 10MM e R$ 15MM em oportunidades mapeadas, envolvendo investidores PF/PJ, empresários, profissionais liberais e clientes em fase de diversificação patrimonial. • Prospecção e qualificação de aproximadamente 40 a 60 leads, com foco em diagnóstico financeiro, perfil de risco, objetivos patrimoniais, liquidez e potencial de alocação em produtos de investimento. • Conversão estimada entre 15% e 25% de oportunidades qualificadas em reuniões consultivas, com evolução para apresentação de carteira, suitability e construção de relacionamento comercial. • Assessoria inicial em renda fixa, fundos, previdência, COE e estratégias de diversificação, conectando produtos financeiros ao perfil do investidor, horizonte de investimento e objetivos de longo prazo.

Atuação na área cível, Trabalhista e empresarial. -Administração do escritório com 05 advogados. - Gestão de contratos Trabalhistas.