Fatiha Makked

J'accompagne mes clients ( particuliers, chef d'entreprises, professions libérales) dans la gestion et la structuration de leur patrimoine sur le long terme et à chaque étape de leur vie. ☑J'analyse de façon détaillée la situation financière et patrimoniales des clients, leurs besoins et leurs objectifs à court, moyen et long terme. ☑J'aborde les sujets tels que la planification de la retraite, la diversification de leurs actifs, la protection du conjoint et de la famille, la gestion des liquidités etc.. ✅Une fois les besoins, les objectifs et l'appétence aux risques identifiés, je construis la stratégie d'investissement avec souvent plusieurs options que je soumets au client pour étude et réflexion. Je veille à la sélection judicieuse des placements proposés en ligne avec le profil de mes clients. La gamme de solutions que je propose est très large et répond à chaque besoin et chaque type de client, du plus prudent au plus risqué 📈 Je travaille en synergie avec des experts dans le domaine juridique et fiscale ( fiscalistes, avocats et experts comptables ) dans le cas de problématiques complexes 🤝. 🔎Un back office se charge de toute la partie conformité et règlementation afin que les intérêts de mes clients soient garantis à chaque étape du processus. Je m'engage auprès de mes clients à communiquer sur leurs investissements réalisés de façon régulière et à chaque fois que c'est nécessaire 📅 🏆.

Gestion d'un portefeuille de clients aisés Accompagnement commercial sur l'aspect patrimonial ( protection du conjoint et des enfants ), valorisation du patrimoine , préparation de la retraite, et transmission.