Patrícia Gurgel, CEA, CFG

Gestão de carteira de clientes. Planejamento financeiro. Captação e diversificação em todas as classes de ativos, buscando soluções mais adequadas ao perfil e momento de vida do cliente.

Atendo clientes pessoas física e jurídica procurando identificar suas necessidades e objetivos e de acordo com seu perfil e cenário econômico, apresento as melhores opções de investimentos, que primeiramente façam sentido para o cliente. Como operadora, e após autorização do cliente, negocio diretamente ativos de renda variável, em seu nome. Minha função e objetivo é realizar um atendimento consultivo a fim de garantir excelência no atendimento e satisfação do cliente. Utilizo o sistema SINACOR.

Supervisora de Vendas Distribuidores Iniciei como vendedora Pleno e após breve passagem por outros setores, fui promovida a Analista de contas OCS & Vending, ocasião na qual passei a responder pela gestão da carteira de grandes clientes e também por licitações. Em maio de 2013, assumi como Supervisora o setor recém criado de Customer Service, que fora planejado para prover atendimento a todos os clientes da empresa, com a finalidade precípua de aumentar as vendas, estreitar o relacionamento e trazer mais eficiência ao atendimento.

Na Michelin, atuei dentro do segmento de pneus de carga, tendo como atribuições principais, visitar os grandes frotistas da região, prestando consultoria a distribuidores e clientes.

- Na Dix, fui responsável pela divulgação dos produtos da empresa junto ao mercado de corretores do Rio. Fizeram parte das minhas atribuições, além do estreitamento da relação entre a Operadora e o mercado local, prospecção de novos clientes pessoas jurídicas, gerenciamento dos pontos de vendas da empresa, dentro dos quais, procurava incentivar equipe comercial (corretores e atendentes), ministrando cursos e promovendo campanhas.

Acompanhamento e assessoria a clientes e corretores, negociação e comercialização de seguros de vida e previdência privada.

Atendimento a agências de viagens no centro do Rio, prestando assessoria sobre o seguro viagem, visando estimular as vendas dentro do ponto.

Atendimento a equipe de corretores.

Pós Advisor de Investimentos na Prática e Networking

Certificação que capacita profissionais para atuarem na distribuição de produtos de investimentos para clientes dos segmentos Varejo alta renda, Private, Corporate e investidores institucionais em agências Bancárias ou em Plataformas de atendimento.