Eduardo Cavalheiro Magri, CFP®

Gerencio recursos e operações, com a finalidade de ser o ponto central de comunicação entre o operacional e o conselho de administração. Sou responsável por definir a direção estratégica do escritório, assegurando a implementação das metas, cultivando a cultura organizacional e mantendo o relacionamento com clientes e parceiros estratégicos da Partnership

Fui responsável pela prospecção e contratação de novas praças e novos talentos. Liderei e treinei a equipe comercial, definindo metas desafiadoras e implementando estratégias para alcançá-las. Desenvolvi um modelo de monitoramento de performance junto à equipe de Business Intelligence, com dashboards interativos para acompanhar o desempenho individual e da equipe, permitindo identificar gargalos e oportunidades de melhoria. Idealizei e implementei o Programa de Partnership, com o objetivo de expandir o alcance da empresa no mercado e gerar novas oportunidades de negócio. Conduzi diversos projetos, buscando por melhorias internas, a fim de melhorar a experiência do cliente. Como representante comercial junto à XP Investimentos, meu foco sempre foi a construção de um relacionamento sólido e ético para a busca de produtos exclusivos e estratégias sofisticadas para nossos clientes.

Como Sócio e Assessor de Investimentos, desenvolvi diversas atividades relacionadas à administração do negócio, como gestão financeira, de pessoas e desenvolvimento de negócios. Simultaneamente, atuei ativamente como Assessor de Investimentos, construindo e gerenciando uma carteira de clientes, com o objetivo de construir um relacionamento sólido, baseado na necessidade financeira individual de cada um dos meus clientes, auxiliando-os na definição de objetivos, perfil de risco e estratégia de investimentos, sempre pautado pela ética e transparência.

Atuei como professor e palestrante, levando conhecimento sobre planejamento financeiro e investimentos em interessados em aumentar seus conhecimentos em busca de desenvolvimento. Abordava temas como investimentos em renda fixa, renda variável, fundos e previdência, utilizando metodologias dinâmicas e estudos de caso reais para tornar o aprendizado mais eficaz.

Lecionei disciplinas relacionadas a economia e desenvolvimento econômico, para cursos de graduação e pós-graduação. Busquei sempre utilizar metodologias ativas de ensino, como estudos de caso e debates, para promover o aprendizado e o desenvolvimento do senso crítico dos alunos.

Suporte a gestão de ativos de renda variável em bolsas nacionais e internacionais, tanto para clientes pessoa física e jurídica..