Diego Medeiros

Atuo na área de Allocation em um escritório de investimentos, com foco na análise da alocação de ativos e produtos por classe, risco, prazo, emissor e benchmark, garantindo aderência às diretrizes internas e à estratégia do escritório. Sou responsável por consolidar e tratar dados de assessores e produtos, transformando essas informações em relatórios analíticos que permitem acompanhar a distribuição do PL, níveis de concentração e diversificação, além da performance relativa. No dia a dia, identifico desvios de alocação e apoio a proposição de ajustes com base em análises quantitativas, contribuindo diretamente para a tomada de decisão estratégica das áreas comercial e de investimentos. Atuo no tratamento de dados, garantindo recorrência, confiabilidade e padronização das informações, além de servir como ponto de interface entre backoffice, comercial e investimentos, fortalecendo a governança e a qualidade da alocação do escritório.

Apoio aos assessores de investimentos, emissão de ordens, cadastro de clientes, abertura de contas, geração de planilhas, tratamento e análise de dados.

Comercialização de produtos e serviços bancários, prospecção de novos clientes, gestão da pesquisa de satisfação e acompanhamento da produção do time junto ao gestor geral da agência.

Processamento de pedidos no sistema, arquivo, acompanhamento de entrega, cadastro de produtos, lançamento de comissões e auxílio geral no departamento.

Consultoria Empresarial e Gestão Estratégica de Negócios