Clara MICHAUT

Conseillère en gestion de patrimoine @ NT Conseil-finances

About

Conseillère en Gestion de Patrimoine chez NT Conseil-finances, j’accompagne au quotidien mes clients dans leurs objectifs de placements et la préparation de leur avenir. Les conseils apportés concernent divers sujets et problématiques : ➡️ Les placements financiers ➡️ Les investissements immobiliers ➡️ La défiscalisation ➡️ La préparation à la retraite ➡️ L'optimisation de le transmission Quel est le process ? 🔍 Nous réalisons ensemble une étude détaillée de votre situation patrimoniale pour vous apporter les préconisations les plus pertinentes et exhaustives, et ainsi répondre à chacun de vos objectifs vus au préalable. Où se rencontrer ? 🏢 Dans nos locaux : 75 Boulevard Haussmann 75008 Paris 💻 En visio Pour plus d'informations : 📞 07 49 79 19 64 ✉️ clara.michaut@conseil-finances.com

Country

France

City

Paris

Industry

Financial Services

Skill

Conseil financier, Conseil en investissement immobilier, Anglais, Microsoft Office, Réseaux sociaux

Experience

Conseillère en gestion de patrimoine

NT Conseil-finances

2022-9 - Present · 4 yrs 1 mo

Paris

- Conseil en investissements financiers - Conseil en investissements immobiliers - Optimisation fiscale - Création de revenus complémentaires - Préparation à la retraite - Optimisation de la transmission

Assistante en Gestion de patrimoine

NT Conseil-finances

2020-9 - 2022-9 · 2 yrs 1 mo

Paris

- Aide à la création de dossiers clients - Suivi des dossiers clients - Mise à jour de la base de données clients - Marketing digital (rédaction d’articles pour le site internet, entretien du site internet, posts réseaux sociaux, rédaction de newsletter) - Prospection