Camille Boffy

- Développer la prospection clients privés au sein de l'équipe - Reconstituer des organigrammes détaillés des prospects entrepreneurs - Aider et participer à la préparation des rendez-vous clients privés auprès des banquiers - Aider à la préparation des dossiers de crédit, de la documentation nécessaire à tout rendez-vous, et à l'élaboration de présentations marketing à destination des clients selon leurs objectifs financiers et leurs besoins

- Solide formation commerciale, produits financiers, droit de la famille - Prospection téléphonique afin de développer le portefeuille client - Participation aux rendez-vous accompagné, et réalisation de rendez-vous en autonomie - Élaboration de bilans patrimoniaux et rédaction de recommandations sur-mesure - Réalisation de points de suivi client

- Formation à la découverte approfondie d’une clientèle haut de gamme et identification de leurs besoins et projets - Développer et fidéliser un portefeuille de clients dédié en apportant des conseils et réponses à leurs besoins patrimoniaux et financiers - Identifier et présenter des clients à la banque privée, participation aux rendez-vous banque privée - Contribution à la réalisation du plan d’action commercial et des objectifs collectifs de l’agence - Collaboration avec l’agence internationale, identifier et présenter des clients internationaux

- Réunions mensuelles avec des étudiants en Master Marchés Financiers, des professeurs et des professionnels de la finance - Concours sur ABC Bourse

- Découverte des métiers de l'assurance - Formation sur les produits et les services - Réalisation de devis et de souscription - Gestion administrative