Roberta Santoro, PFA® TT® MBA WA®

Sócia Fundadora e CEO @ Red Diamond Capital | Safra Invest

About

Acredito no poder da educação para transformar a sociedade — esse é o meu propósito e o pilar que sustenta cada passo, plano e objetivo que construo. Com 25 anos de experiência no Mercado Financeiro, atuando nos segmentos de Alta Renda e Wealth, Há 5 anos, tomei a decisão de empreender com este mesmo propósito. Em 2020, fundei o Mercado IN Foco, uma iniciativa educacional que começou como um suporte aos profissionais que eu liderava enquanto executiva regional de uma grande operação. Mesmo fora do mercado corporativo, levei comigo a metodologia que desenvolvi ao longo de duas décadas — a mesma que me consolidou como uma Autoridade em Clientes Milionários e Referência em Gestão Comercial. Essa trajetória me levou a criar o PFA - Programa de Formação de Assessores, que mais tarde se tornou Programa Top Advisor, em linha com a visão holística e advisor que sempre defendi. Pouco tempo depois lancei as mentorias High Net Worth e Top Tier, passos importantes que me levaram a lançar o 1º MBA Wealth Advisor do País. Após consolidar o MINF como uma escola boutique de profissionais que buscam ser Wealth Advisors, chegou a hora de avançar mais um passo: Com uma visão mais ampla das necessidades do mercado, nasce a Red Diamond Capital — uma operação de assessoria de investimentos que une o melhor do Private Banking, Multi Family Office e Assessoria Independente. A Red Diamond representa o ápice da sofisticação e do cuidado. Um símbolo de exclusividade e valor. Nascemos para cuidar do que é mais valioso para os nossos clientes, isso passa por defender seus interesses e atender suas necessidades, oferecendo soluções globais integradas em investimentos, assessoria patrimonial, financeira, tributária, sucessória e empresarial. Escolhemos o Banco Safra como um banco de relacionamento que tem o compromisso com o desenvolvimento de patrimônios com segurança e rentabilidade. O resultado natural são relações que permanecem por muitos anos. Hoje, atuo como mentora, estrategista e gestora de um ecossistema que conecta educação, serviços, performance e legado — tanto para profissionais do mercado quanto para clientes que buscam mais do que rentabilidade dos seus investimentos: buscam segurança da sua família no presente e a perpetuidade do seu patrimônio no longo prazo. Quer saber como posso te ajudar a crescer com consistência e conquistar resultados de verdade? Me envie uma mensagem. Vamos conversar.

Country

Brazil

City

Rio de Janeiro

Industry

E-learning

Skill

Negociação de contratos, Aprovisionamento, Análises de mercado, Marketing, Estratégia, Edtech, B2B, Gestão de pessoas, Metodologia Comercial, Gestão de Líderes, Modelo Comercial, Gestão comercial, PowerPoint, Microsoft Office, Vida e Previdencia, Seguros, Corretora, Fundo de Investimentos, CDB, LCI

Experience

Sócia Fundadora e CEO

Red Diamond Capital | Safra Invest

2025-2 - Present · 1 yr 8 mos

Rio de Janeiro, Brasil

Uma Assessoria com a junção de dois mundos: Multi Family Office e Private Banking

Sócia Fundadora

Mercado IN Foco

2020-9 - Present · 6 yrs 1 mo

Rio de Janeiro, Brasil

Fundadora do Mercado IN Foco, responsável pela tomada de decisões estratégicas e por garantir que os objetivos comuns sejam implementados por meio de etapas funcionais. É responsável pelo ponto central da comunicação, conteúdo educacional, além do comando na criação da cultura organizacional da empresa.

Partner, Head Comercial

Inove Investimentos

2019-11 - 2021-10 · 2 yrs

Rio de Janeiro

Atuação na estratégia de entrega de resultado, perfomance e metodologia comercial da equipe de assessores de investimentos do segmento de alta renda e private

Gerente Geral de Franquia Select

Santander Brasil

2018-9 - 2019-10 · 1 yr 2 mos

A liderança desta agência marca meu retorno para rede, Com 10 colaboradores sob minha gestão direta, no primeiro mês, conquistamos como equipe alguns recordes relevantes para a operação: Primeiro lugar de 272 Agencias em Qualidade e Experiencia do Cliente. Maior evolução de NPS do segmento Select de sua Regional, Primeiro lugar na linha de comissões e maior produtividade da história da Agencia em Previdencia Privada. Destaque absoluto em COE YoY e YTD. 4 dos 6 gerentes comerciais atingiram o melhor quadrante que representa a soma de produtividade e aderência ao modelo comercial, nunca ocorrido antes.

Gerente Regional Coml de Pessoa Fisica

Santander Brasil

2016-3 - 2018-9 · 2 yrs 7 mos

Rio de Janeiro e Região, Brasil

Por aproximadamente 3 anos liderei o Segmento de Pessoa Física do maior Banco Internacional do País atuando com direcionamento, formação e capacitação para entrega de resultados e execução do modelo comercial de mais de 130 Gerentes de Relacionamento do Segmento Especial, Van Gogh e Select.

Wealth Sales Manager

HSBC

2011-4 - 2016-3 · 5 yrs

Rio de Janeiro e Região, Brasil

Sólido conhecimento em Wealth Management, liderando uma equipe de Gerentes altamente capacitados tecnicamente com certificações diferenciadas. Atuando no direcionamento, formação e feedbacks contínuos para alcance de Alta Performance de produtividade e conhecimento de mercado financeiro. Capacitando os Gerentes com profundidade técnica para terem mais habilidade comercial. Promovendo Pequenas reuniões entre clientes abordando sobre o Mercado Financeiro e opções de investimentos, apresentando as melhores opções de acordo com perfil e necessidade de cada cliente.

Gerente de Relacionamento

Citi

2005-2 - 2011-4 · 6 yrs 3 mos

Rio de Janeiro e Região, Brasil

Gestão de Patrimônio Planejamento Financeiro Champion de Investimentos Back up Gerente Geral de Agencia Gerente Responsável pela Unidade de Atendimento de folha de Pagamento (Pab SHELL) Gestão de Clientes Expatriados e conta de não residentes (CDE) Ampla experiência em operações de Câmbio

Assistente Comercial Gerencia PF

CAIXA

2001-2 - 2005-2 · 4 yrs 1 mo

Rio de Janeiro e Região, Brasil

Assistente Gerencial Atendimento aos Correntistas Abertura de Contas Elaboração de Planilhas de Controle Venda de Produtos de Fidelização Venda de Produtos de Crédito Acompanhamento do Giro de Carteira e Agenda Comercial do Gerente Análise de Contratos e Documentos de Habitação Análise de Pagamento de FGTS