Alix Poncelet

KIMPA - Impact Investing a pour mission de déployer le capital financier des familles vers des entreprises à fort impact environnemental ou social. En alignant les valeurs de nos clients avec leur stratégie d'investissement, nous offrons à une clientèle d'entreprises familiales et de familles fortunées une offre de services comprenant : - des missions de gouvernance familiale intégrant les objectifs multi-générationnels d’impact social et environnemental, - une stratégie d’allocation d’actifs 100% responsables ou durables sur des actifs patrimoniaux traditionnels (financier/immobilier) ou alternatifs via notre accès à l'écosystème d’innovation durable européen (fonds d’impact, incubateurs, programmes de recherche).

• Conseil en stratégies d’ingénierie patrimoniale : expertise civile, optimisation de la fiscalité, investissements, stratégies de détention des actifs, planification successorale… • Finance responsable : réalisation d'un scoring de fonds propres à l'Investissement Socialement Responsable (ISR) pour accompagner le client dans des choix en accord avec ses convictions • Relation client : - Accompagner le client dans la meilleure compréhension de son patrimoine, de ses enjeux et objectifs (audit patrimonial) - Elaborer une stratégie patrimoniale avec le client (préconisations) - S'assurer d'être présent à chaque étape de vie du patrimoine - Garantir le bon déroulé de la période fiscale (réalisation des déclarations IR, SCI et IFI) • Commercialisation de produits et services (CIF) dans les domaines de l'épargne, l'immobilier, assurance... • Mise en œuvre du conseil : préparer le dossier de souscription et assurer le suivi dans le temps auprès des partenaires et du client

Cabinet de conseil en stratégie patrimoniale & family-office pour une clientèle principalement internationale • Dossier de réclamation contentieuse (500 k€ sur 3 ans) auprès de l’administration fiscale française • Etudes de fiscalité des particuliers et de structuration de patrimoines • Notes et consultations

Office notarial le plus important de Seine & Marne (6 notaires, une cinquantaine de collaborateurs) • Stratégies d'anticipation successorale • Recherches en gestion de patrimoine familial

Engagement d'1 an dans une école (maternelle, primaire, collège) connaissant de graves difficultés • Coresponsable de l'enseignement du français et de l'anglais (env. 300 enfants de 3 à 12 ans) • Montage d'un dossier de financement et obtention de 50 k$ pour la rénovation de l'école • Appui ponctuel dans d'autres missions

• Bilans patrimoniaux et propositions d’organisation patrimoniale • Gestion des ordres de Bourse et de la banque du quotidien • Mémoire de fin d’études : L’enjeu patrimonial d’une introduction en bourse sur le patrimoine personnel d’un dirigeant d’entreprise (12M€ de plus-value) (Contrat d'apprentissage de 12 mois en alternance avec mon M2 Gestion du patrimoine à Assas)

• Enseignement par des Professeurs d'Université et des professionnels (avocats, CGPI, notaires...) • Année en apprentissage (2,5 j / semaine puis 6 mois à temps complet en entreprise) • Rédaction d'un mémoire de fin d'études

Droit des régimes matrimoniaux, droit des successions, droit des assurances...

• Licence de droit : droit des obligations, droit des sociétés, droit de la responsabilité civile • Licence d’économie : économie monétaire et financière, comptabilité, finance